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2016年我國石油市場形勢政策分析與展望

2017年03月28日

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 2016年我國石油市場形勢政策分析與展望
田 磊1,劉小麗1,付曉晴2
(1.國家發展和改革委員會能源研究所,北京  100038;2.中國石油集團經濟技術研究院,北京  100724)
摘要:2016年,我國石油市場發展呈現新態勢,成品油消費保持增長,但汽油、柴油、煤油消費分化嚴重;國內原油產量下滑明顯,原油進口大幅增長,對外依存度再創新高;煉化行業競爭加大,地方煉油企業原油加工量、開工率、市場份額等指標大幅提升;成品油凈出口快速增加,我國成為亞太地區第三大成品油出口國。面對復雜市場形勢,我國主動適應、把握經濟新常態和低油價環境,以供給側結構性改革為主線,按照“全面推進、重點突破、先行試點”的思路,著力深化油氣行業體制改革。以新疆為試點推進油氣礦權管理改革,進一步推進原油“雙權”放開,加碼煉化“去產能”政策,加快油品質量升級,完善成品油定價機制設定地板價,加速石油國企改革、鼓勵社會資本進入,改革取得較快進展。展望2017年,隨著部分已建煉廠投產,國內成品油供應過剩壓力將進一步增大,在地方煉油企業需求和國儲原油收儲工作帶動下石油對外依存度將再創新高。因此,在全面推進行業改革的同時,應結合當前發展面臨的關鍵問題,高度重視煉化去產能等方面工作。
關鍵詞:石油;體制改革;去產能
中圖分類號:F426 文獻標識碼:A 文章編號:1003-2355-(2017)03-0017-05
Doi:10.3969/j.issn.1003-2355.2017.03.003
 
Abstract:In 2016, China’s oil market development appeared many new trends, which indicated that the refined oil consumption maintained growth, but the differentiation was serious in gasoline, diesel and kerosene. Domestic crude oil production decreased significantly, but it achieved substantial growth in crude oil imports, so that external dependence was at a new high. Crude oil processing capacity, operating rate, market share and other indicators of local oil refining enterprises increased significantly, meaning that the competition was intensified in the refining industry. The net export of refined oil has increased rapidly, and China has become the third largest oil exporter in the Asia-Pacific region. Faced with the complex market situation, our country should take the initiative to grasp the new normal and adapt to low oil prices environment. Most importantly, China should strengthen supply-side structural reform as the main line. In accordance with the“comprehensive advance, focus on breakthroughs and pilot first”, China should takes effort in deepening the oil and gas industry system reform. It would take Xinjiang as a pilot to promote oil, natural gas, coal rights management reform, meanwhile, the use of crude oil and import rights. China will continue to implement the policies of cutting overcapacity and speed up the upgrading of oil quality, the reform is also included to improve the refined oil pricing mechanism to set the floor price. One thing that cannot be ignored is to encourage social capital to enter the market and make rapid progress in oil reform. Outlook for 2017, with some of the refinery has been put into operation, the excess pressure of domestic oil supply will be further increased. Driven by the local oil refining business needs and the state reserve oil purchasing and storage work, the oil external dependency will hit a new high. In comprehensively promoting industry reform, it should be combined with the key issues facing the current development to pay a great attention to cut overcapacity in refinery and petrochemical enterprises, etc.
Key words:Oi; Institutional Reform; Cut Overcapacity
收稿日期:2017-03-06
作者簡介:田磊(1986-),男,博士,助理研究員,主要研究方向包括石油和天然氣市場、能源財稅政策、能源規劃與發展戰略、能源安全等。
注:除注明外,本文數據均來源于國家發展和改革委員會經濟運行調節局運行快報。
1 石油市場發展形勢
1.1 成品油消費保持增長,汽油柴油煤油消費分化嚴重
2016年我國經濟整體走勢平穩,在供給側改革推動下經濟結構調整進程加快、消費結構繼續升級,由此帶動成品油消費增速回升,全年成品油消費量2.89億t,增長5%。但汽油、柴油、煤油消費分化嚴重,受汽車消費提升拉動,汽油消費保持高速增長,同比增長12.3%;受宏觀經濟形勢和產業結構調整影響,柴油消費延續下滑態勢,同比降低1.2%,但工業用柴油消費已經回暖、呈現正增長[1];在民航需求拉動下,航空煤油消費增速繼續保持高位,同比增長10.4%,但受高鐵發展影響增速回落近7個百分點。
2016年,受成品油消費拉動以及原油大量進口影響,我國石油消費繼續保持平穩增長,石油表觀消費量達到5.55億t,同比增長2.9%。
1.2 國內原油產量下滑明顯
2016年,受國際油價持續低位窄幅震蕩影響,全年原油產量19969萬t,比2015年下降6.9%[2],是2010年以來年產量首次低于2億t,也是首次出現年降幅超過千萬噸的情況。國際低油價環境下,國內原油生產企業更加注重提高生產效益,進一步壓減低效、無效產量,計劃性減產比較普遍。尤其是東部地區老油田調減了高成本產量,大慶油田和勝利油田合計減產500萬t左右[3]。
1.3 原油進口大幅增長,對外依存度再創新高
2016年,受放開原油進口權和補充石油儲備影響,全年原油進口大幅增長,進口量3.81億t,同比增加超過4500萬t,增幅達到13.6%。2016年美國進口原油約3.93億t,同比增加約2700萬t,增幅7.3%[4]。我國原油進口量已與美國基本持平,但年度增量已是其1.7倍。受原油進口大幅增長拉動影響,我國石油對外依存度已達到64.4%,較2015年同期提高3.9個百分點。
1.4 原油加工量較快增長,成品油凈出口量快速增加
2016年,受原油“雙權”放開刺激,加之汽車和航空需求的拉動,全年國內原油加工量較快增長,達到5.41億t,比2015年增長3.6%。其中山東原油加工量達到1.01億t,成為首個原油加工量突破億噸的地區。成品油產量估計為3.45億t,增長2.4%[2]。
2016年,在國家淘汰煉油落后產能政策作用下,全國煉油能力基本保持穩定,維持在7.5億t/年[1]。但受地方煉油企業獲得進口原油使用權和非國營貿易進口資格影響,煉化行業競爭加大。地方煉油企業原油加工量、開工率、市場份額等指標大幅提升,國企煉廠受到一定沖擊,整體開工率仍然較低,產能過剩問題較為突出。
2016年,在國內需求增長有限的情況下,成品油出口增長較快,全年凈出口成品油3255萬t,較2015年增加1120萬t。其中,汽油出口931萬t,較2015年增加341萬t;柴油出口1512萬t,較2015年增加796萬t;煤油出口1279萬t,較2015年減少42萬t。出口量占全國原油加工量總量的10.7%,占亞太國家2016年相應油品凈出口總量的比例從2015年的12.7%升至2016年的17.9%[1],成為亞太地區第三大成品油出口國。
1.5 國際油價觸底后呈震蕩上升走勢
布倫特原油和WTI價格在2016年年初跌至27.88美元/桶和26.21美元/桶的年內最低點,隨后逐步回升,年底漲升一倍,均超過50美元/桶。但市場供需寬松,基本面再平衡慢于預期,以及美國頁巖油成本降低、效率提高等因素制約了油價上漲空間[5]。2016年11月30日,歐佩克達成8年來首份限產協議,決定自2017年1月1日起,歐佩克與15個非歐佩克國家分別承諾減產116萬桶/d和55.8萬桶/d,為期6個月,視情況可延長時間,由此造成年末油價出現一定程度上漲。全年來看,布倫特和WTI均價分別為45.13美元/桶和43.47美元/桶,同比分別下降16%和11%,兩者價差平均為1.71美元/桶,同比大幅收窄。
2016年1月,國內成品油定價機制進行調整,根據新規定,國際油價低于40美元/桶時國內成品油價格不再下調。受此影響,全年25個調價周期中,10次未作調整,其余5次下調、10次上調。全年來看,汽油累計上漲1015元/t,柴油累計上漲975元/t。
1.6 國內石油企業經營業績表現各異
2016年,我國國內石油企業經營業績出現一定程度分化,受國際油價低位徘徊影響,上游勘探開發業務占比較大的中石油利潤同比大幅下降94.34%;同樣以上游業務為主的中海油,上半年大幅虧損77.35億元;受惠于國家成品油價格政策調整,煉化業務占比較高的中國石化則實現增長11.2%[1]。在低油價環境下,國內外石油企業業績均呈現不同程度下降,實施削減投資、降低成本、提高運營效率等措施是石油企業的共同選擇。
2 石油領域改革進展和政策分析
2016年,我國主動適應、把握經濟新常態和低油價環境,以供給側結構性改革為主線,按照“全面推進、重點突破、先行試點”的思路,著力深化油氣行業體制改革。
2.1 以新疆為試點推進油氣礦權管理改革
2015年,在新疆試點首次公開招標常規油氣區塊勘查,包括國有石油企業、地方能源公司、民營石油化工相關企業在內的13家企業參與競標。2016年10月,國家能源局選擇新疆開展能源綜合改革試點[6],重點推進放寬油氣領域市場準入,逐步放開競爭性領域,推動投資主體多元化。11月,《全國礦產資源規劃(2016—2020)》明確“十三五”期間,加快新疆改革試點及經驗總結推廣工作,穩步推進油氣勘探開采體制機制改革,逐步放開上游勘探開發市場,引入社會資本,加快勘探開發進程。隨后,《礦業權出讓制度改革方案》、《礦產資源權益金制度改革方案》等政策出臺,推進礦業權競爭性出讓,建立符合我國特點的新型礦產資源權益金制度。
2.2 原油“雙權”改革進一步深入
2015年,原油“雙權”改革破冰,符合條件的地煉企業開始獲得原油非國營貿易進口資質和進口原油使用資質,為形成競爭有序、主體多元、透明公開的煉油市場提供了制度基礎。2016年,獲得原油“雙權”的企業數量進一步增加,進口原油配額大幅提升,為市場發展進一步注入了活力。但與此同時,也出現了配額倒賣等違規問題。為保證進口原油資源合理配置,在原油非國營貿易進口允許量總額不變情況下,明確了分批下達、追加調整以及嚴格考核的新分配原則。本次新規是在堅持“雙權”放開的改革大方向下,針對改革中出現的新問題做出的及時調整,有助于維護市場健康發展。
2.3 煉化“去產能”政策加碼,加快油品質量升級
近年來我國煉化行業迅猛發展,但隨著經濟步入新常態和產業結構調整,國內成品油市場近10年的快速增長接近尾聲,煉化產能絕對過剩與結構性過剩并存問題開始凸顯。當前我國煉油產能已經絕對過剩,2016年煉廠平均負荷率約為70%,但煉油行業擴能仍然在繼續,未來煉油能力過剩的問題會更趨嚴峻。同時,煉油產能也存在結構性過剩問題,突出表現在柴、汽比不合理、低端煉油產品過剩而高端化工產品供應不足。此外,煉廠規模結構不合理,行業內無序競爭的問題較為突出,制約了裝置技術水平及行業整體盈利能力的提升,急需進行產業結構調整。針對上述問題,2016年國家發布了《關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》和《石化和化學工業發展規劃(2016—2020年)》,提出了化解煉化產能過剩問題的原則、思路、目標和舉措,為煉化行業去產能工作提供了政策支撐。重點針對當前階段國內成品油產量難以消化問題,國家出臺了《關于提高機電、成品油等產品出口退稅率的通知》,恢復車用汽油及航空汽油、航空煤油、柴油等產品一般貿易出口退稅率,鼓勵加大成品油出口力度。但值得指出的是,面對全球范圍內煉化產能過剩、成品油出口市場被擠壓的現狀及預期,我國成品油出口政策不宜太過放松,應堅持原油加工主要滿足國內交通運輸和化工發展需求的原則。
為減少汽車尾氣污染,我國正在加快油品質量升級。2016年東部地區11省市已全面供應國V標準車用汽油、柴油,2017年將進一步推廣至全國。此外,國Ⅵ車用汽油、柴油兩項國家強制性標準征求意見稿已由國家能源局發布,相關指標已經達到或超過歐盟現行標準。
2.4 根據市場發展進程完善成品油定價機制
針對低油價市場環境,2016年1月《國家發展改革委關于進一步完善成品油價格形成機制有關問題的通知》(發改價格〔2016〕64號)提出,設定國內成品油價格調控下限,設立準備金制度用于保障能源供應安全、提高油品標準以及降低碳排放等,放開液化石油氣出廠價格,簡化成品油調價操作方式等。本次定價機制調整是在堅持由市場競爭形成價格大方向下,針對國際原油價格大幅下跌、國內油氣生產遭遇一定困難進行的應對舉措,有利于防止今后油價上漲帶來的潛在風險,有利于保障國內石油供應安全。
2.5 石油國企改革加速,鼓勵社會資本進入
針對“大而全”等突出問題,石油國企加速進行專業化重組改革,激發自身活力。中石油將工程建設業務重組上市,中石化推動石油工程服務區域化重組,中海油將自身煉化企業進行了整合。同時,結合國家鼓勵社會資本投資能源領域政策,石油國企積極引入社會資本發展混合所有制。繼中石油“西氣東輸三線”引入多元資本后,中石化以增資方式將川氣東送天然氣管道有限公司50%的股權轉讓給中國人壽和國投交通。管道領域混合所有制的推進,為切實推動管道基礎設施公平接入打下了基礎。
此外,巴黎協定正式簽署,《中華人民共和國環境保護稅法》、《碳排放權交易管理條例》等低碳環保領域相關法律法規相繼獲得通過,促使油氣行業加快綠色、低碳發展的外部驅動力也在不斷加大。
3 2017年發展展望及政策建議
3.1 成品油供應過剩壓力進一步增大,對外依存度將再創新高
受全球經濟回暖和OPEC達成減產協議影響,2017年世界原油供需將趨于平衡,帶動國際油價進入上升周期,但考慮到美國頁巖油生產的快速反應能力,近期油價上漲空間有限,預計將圍繞60美元/桶寬幅震蕩。
2017年預計國內石油消費總體溫和增長。成品油消費方面,汽車市場基本面向好趨勢不變,汽油需求繼續保持平穩較快增長;工礦用油回暖,但建筑用油等繼續下降,柴油總體需求降幅收窄;航空業繼續較高速發展,煤油需求保持較高增長水平,預計2017年國內成品油需求量將達到3億t。成品油供應方面,隨著新建煉廠投產以及部分煉廠小幅擴能,國內成品油產量將繼續增加,增速預計達到7%左右,仍將顯著高于消費增幅。受此影響,成品油過剩壓力將進一步增大,尤其是柴油壓力更大。受成品油消費帶動,我國原油需求也將小幅增加,增速將放緩至3%以下。供應方面,國內原油生產受限于國際油價,預計其產量將繼續下滑,但低效、無效產量已基本被擠出市場,下滑幅度將顯著縮小;原油進口量在地方煉油企業需求和國儲原油收儲工作帶動下將繼續增長,導致對外依存度將再創新高。
3.2 全面推進石油領域改革,重點解決煉油產能過剩等問題
2017年,深化油氣體制改革的意見將指引改革和政策方向,而相關的實施細則和配套政策將成為政府的工作重點。在全面推進行業改革的同時,結合當前發展面臨的關鍵問題,重點推進在常規油氣準入、原油進口、煉化去產能、成品油價格改革和國企改革等方面進程。
常規油氣準入方面,在新疆第一輪試點的基礎上,盡快推動第二輪試點,擴大礦業權競爭性出讓,進一步開放油氣開發市場。原油進口方面,嚴格進口原油分配和考核原則,繼續對地煉企業放開進口權和使用權。煉化去產能方面,以推進油品質量升級為契機,加快淘汰煉油落后產能。應進一步完善煉油項目產業政策,嚴格行業準入管理,推進企業兼并重組,提高產業集中度,加快推進淘汰落后產能,給出量化的落后產能淘汰目標。繼續推進成品油價格改革,探索引入第三方獨立機構報價,增強油價調整透明性。國有企業改革方面,進一步加快業務整合及專業化重組,同時完善企業法人治理結構、壓縮管理層級、推動企業將所辦的社會職能移交地方。
參考文獻:
[1] 劉朝全,姜學峰. 2016年國內外油氣行業發展報告[R].北京:石油工業出版社,2017.
[2] 國家統計局. 2016年能源生產情況[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228_1467575.html.
[3] 中國石油新聞中心. 大慶勝利油田去年減產500萬噸[EB/OL].http://news.cnpc.com.cn/system/2017/01/11/001629613.shtml.
[4] U.S. Energy Information Administration. U.S. Imports by Country of Origin[EB/OL]. http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a1_Z00_ epc0_im0_mbblpd_m.htm.
[5] Energy Agency International. IEA World Energy Outlook 2016[R]. Paris: International Energy Agency, 2016.
[6] 新華社.新疆成為我國首個能源綜合改革試點省區[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/local/2016-11/08/c_1119872997.htm.
本文發表于《中國能源》2017年第3期 江苏11选五遗漏号码